Geschäftspartner



Kurzer Überblick

Über das Geschäftspartner-Modul können Sie Informationen zu Geschäftspartnern in Field Service Mobile erstellen und verwalten. Die Bezeichnung „Geschäftspartner“ steht in Coresystems Field Service Management allgemeinhin für Kunden, Lieferanten und Leads.

Da Angaben zum Geschäftspartner in vielen Modulen verwendet werden, können Nutzer einen Geschäftspartnereintrag in diesem Modul auswählen und einen weiteren Befehl durchführen, z. B. eine Aktivität, einen Kundenauftrag oder ein Angebot erstellen.


Ansichten

Das Geschäftspartner-Modul besteht aus zwei Ansichten:

  • Alle: Hier werden alle Geschäftspartner in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Im Suchfeld können einzelne Geschäftspartner über ihren Namen oder Code gesucht werden.
  • Favoriten: Hier werden alle Geschäftspartner aufgeführt, die als Favoriten markiert wurden. Auch hier können Geschäftspartner im Suchfeld über ihren Namen oder Code gesucht werden.

Wenn ein Geschäftspartner ausgewählt ist, zeigt die App u.a. folgende Informationen an:

Feld Beschreibung
Code Gibt den Code des Geschäftspartners an.
Name Gibt den Namen des Kunden an.
Typ Gibt den Typ des Kunden an, z. B. Kunde, Lieferant oder Lead.
Gruppe Gibt die Gruppe, Kategorie oder Branche an, die mit dem Geschäftspartner verbunden ist, z. B. Baugewerbe oder IT.
Land Gibt das Land an, in dem sich der Geschäftspartner befindet.
Kreditlimit Gibt das Kreditlimit des Geschäftspartners in der jeweiligen Landeswährung an.
Zahlungsart Gibt die Art der Zahlungsmethode an, die der Geschäftspartner verwendet, z. B. „Incoming Bank Transfers to BNY“.
Preisliste Gibt den Namen der Preisliste an, die mit dem Geschäftspartner verbunden ist. Zu den verfügbaren Preislisten zählen: Base Price, Discount Purchase Price, Distributor Sales Price, Regular Purchase Price, Regular Sales Price und Small Account Sales Price.

Verfügbare Befehle

Folgende Befehle sind über das Geschäftspartner-Modul möglich:

Befehl Beschreibung
Aktivität erstellen Über diesen Befehl können Sie eine neue Aktivität für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Aktivitätserstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Verkaufschance erstellen Über diesen Befehl können Sie eine neue Verkaufschance für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Verkaufschancen-Erstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Kundenauftrag erstellen Über diesen Befehl können Sie einen neuen Kundenauftrag für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Kundenauftragserstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Angebot erstellen Über diesen Befehl können Sie ein neues Angebot für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Angebotserstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Leistung erfassen Über diesen Befehl können Sie einen neuen Leistungseintrag für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Leistungserstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Spesen erfassen Über diesen Befehl können Sie einen neuen Speseneintrag für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Spesenerstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Material erfassen Über diesen Befehl können Sie einen neuen Materialeintrag für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Materialerstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Fahrleistung erfassen Über diesen Befehl können Sie einen neuen Fahrleistungseintrag für den ausgewählten Geschäftspartner erstellen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Fahrleistungserstellung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner automatisch aus.
Checkliste erstellen Über diesen Befehl können Sie eine Checklisten-Vorlage zum ausgewählten Geschäftspartner zuordnen. Die App leitet Sie zum Bildschirm der Checklistenzuordnung weiter und füllt die Daten vom entsprechenden Geschäftspartner und der verantwortlichen Person (Techniker) automatisch aus.
vCard erstellen Über diesen Befehl können Sie die Informationen zum ausgewählten Geschäftspartner in eine vCard-Datei (.vcf) exportieren.
Zu Favoriten hinzufügen Über diesen Befehl können Sie den ausgewählten Geschäftspartner zu Ihren Favoriten hinzufügen. Ihre Favoriten werden in der Favoritenansicht des Geschäftspartner-Moduls aufgeführt.