Verkaufschancen



Kurzer Überblick

Über das Verkaufschancen-Modul können Sie Verkaufschancen erstellen, verwalten und von Anfang bis Ende mit festgelegten Statusangaben verfolgen. Dieses Modul ist besonders nützlich für Vertriebs- und Service-Teams mit Produkten oder Dienstleistungen, die mehrere Schritte erfordern.

Das Verkaufschancen-Modul besteht aus drei Ansichten:

Ansicht Beschreibung
Meine Hier werden alle offenen Verkaufschancen aufgeführt, die mit Ihnen (App-Nutzer, Verkäufer) verbunden sind.
Liste Hier werden alle offenen Verkaufschancen aufgeführt.
Aktivitäten Hier können Sie Verkaufschancen über Datenfilter (heute, bevorstehend, überfällig) und Statusangaben (alle, offen, geschlossen) suchen.

Ausführliche Beschreibung

Eine Verkaufschance kann u.a. folgende Informationen enthalten:

Feld Beschreibung
Code Gibt den eindeutigen Code/die ID des Auftragsangebots an. Diese Angabe finden Sie nur, wenn ein Angebot genehmigt oder geschlossen wurde.
Name Gibt den Titel der Verkaufschance an, der an erster Stelle in der Liste der Verkaufschancen angezeigt wird.
Kunde Gibt den Namen des potentiellen Kunden (des Geschäftspartners) an.
Kontakt Gibt den Namen der Kontaktperson des potentiellen Kunden an.
Status Gibt den aktuellen Status der Verkaufschance an, z. B. „offen“ oder „geschlossen“.
Potentieller Betrag Gibt den potentiellen Betrag in der Landeswährung der Verkaufschance an.
Fortschritt Gibt den Fortschritt der Auftragsabwicklung in Prozent an.
Gewichteter Betrag Gibt den gewichteten Betrag der Verkaufschance an. Dies ist der Betrag in Prozent. Beispiel: Wenn Sie einen Deal mit einem potentiellen Betrag von 10.000 EUR und einem etwaigen Fortschritt von 20 % haben, dann würde der gewichtete Betrag bei 2.000 EUR liegen.
Verkaufsperson Gibt den Namen des App-Nutzers (Mitarbeiters) an, der für die Verkaufschance zuständig ist.

Neue Verkaufschance erstellen

Sie können eine neue Verkaufschance erstellen, indem Sie oben rechts auf der Startseite des Moduls auf den Plus-Button tippen.

Sie können dann folgende Informationen angeben:

Feld Beschreibung
Name Geben Sie in dieses Texteingabefeld den Titel der Verkaufschance ein. Dieser Titel wird später an erster Stelle in der Liste der Verkaufschancen angezeigt.
Geschäftspartner Wählen Sie über diese Dropdownliste den potentiellen Kunden aus.
Kontakt Wählen Sie über diese Dropdownliste die Kontaktperson des potentiellen Kunden aus.
Interesse Wählen Sie über diese Dropdownliste den Grad des Interesses an der Verkaufschance an, z. B. „hoch“, „mittel“, „niedrig“.
Neue Phase hinzufügen Geben Sie hier die Informationen zu „Fortschritt“ und „Gewichteter Betrag“ für die einzelnen Phasen an.
Status Geben Sie hier den aktuellen Status der Verkaufschance an, z. B. „offen“ oder „geschlossen“.
Potentieller Betrag Geben Sie hier den Schätzwert für den potentiellen Betrag der Verkaufschance an.
Fortschritt Geben Sie hier den Fortschritt der Auftragsabwicklung in Prozent an.
Gewichteter Betrag Geben Sie hier den gewichteten Betrag in der Landeswährung an, welcher der aktuellen Phase entspricht.
Verkaufsperson Geben Sie hier den Namen des App-Nutzers (Mitarbeiters) an, der für die Verkaufschance zuständig ist.
Startdatum Geben Sie hier das Datum an, an dem die Verkaufschance ins Leben gerufen wurde.
Geplantes Enddatum Geben Sie hier das Datum an, an dem der Auftrag voraussichtlich abgeschlossen sein wird.
Kategorie Über diese Dropdownliste können Sie die Verkaufschance zu einer Kategorie zuordnen.
Informationsquelle Über diese Dropdownliste können Sie die Informationsquelle der Verkaufschance angeben, z. B. „Messe“, „Telefonaktion“ oder „Kampagne“.
Industrie Über diese Dropdownliste können Sie die Branche der Verkaufschance angeben, z. B. „Handel“, „Produktion“, „Service“ oder „Dienstleistung“.
Notizen In diesem Texteingabefeld können Sie Anmerkungen zur Verkaufschance festhalten.
Konkurrent hinzufügen Wenn Sie wissen, dass weitere Unternehmen ein Angebot für diesen potentiellen Kunden erstellen und Sie Mitbewerber haben, können Sie dies angeben, indem Sie ein Konkurrenzunternehmen über die Konkurrentenliste auswählen.
Medien hinzufügen Über diese Option können Sie Dateien hochladen, die für die Verkaufschance wichtig sein könnten.
UDFs Wenn Sie einen Enterprise Resource Planner (ERP) im Hintergrund verwenden, sind mitunter zusätzliche Datenfelder sichtbar, die Sie nutzen können.
Achtung: Bei iOS gibt es eine Einstellung namens Show conflicts where UDF values are null in Mobile app but not null in Cloud. Standardmäßig ist diese Einstellung nicht aktiviert und verhindert somit die Sichtbarkeit aller Null-Daten-Konflikte bei UDFs (leere Werte von UDFs auf dem Handy), die vorkommen, wenn App-Daten vom Handy mit der Cloud synchronisiert werden. Wenn diese Einstellung deaktiviert ist, wird Nutzern von Field Service Mobile der Konfliktbildschirm nicht angezeigt. Bei Aktivierung werden all die UDFs als Konfliktfelder angezeigt, die einen Nullwert in Field Service Mobile und keinen leeren Wert in der Cloud haben.

Status der Verkaufschance aktualisieren

Wenn Sie eine Verkaufschance ausgewählt haben, können Sie den Status aktualisieren, indem Sie auf die Statusmarkierung des Eintrags tippen. Die App leitet Sie dann zum Bildschirm der Phasenerstellung weiter. Hier können Sie den Phasenstatus ändern, Notizen verfassen und Dokumente hochladen.


Verfügbare Befehle

Folgende Befehle sind für eine Verkaufschance möglich:

Befehl Beschreibung
Bearbeiten Über diese Option können Sie die ausgewählte Verkaufschance bearbeiten oder aktualisieren.
Aktivität erstellen Über diese Option können Sie eine neue Aktivität erstellen und die Daten der Verkaufschance übernehmen, z. B. Geschäftspartner, Kontakt und Status.

Diese Option steht bei Verwendung des SAP B1 Cloud Connectors NICHT zur Verfügung.
Checkliste erstellen Über diese Option können Sie eine Checklisten-Vorlage zur ausgewählten Verkaufschance zuordnen.
Leistung erfassen Über diese Option können Sie Informationen zu einer Arbeitszeit angeben, die für die ausgewählte Verkaufschance benötigt wurde.
Spesen erfassen Über diese Option können Sie Informationen zu einer Ausgabe angeben, die bei der ausgewählten Verkaufschance anfiel.
Material erfassen Über diese Option können Sie Informationen zu Material angeben, das für die ausgewählte Verkaufschance benötigt wurde.
Fahrleistung erfassen Über diese Option können Sie Informationen zu Fahrtwegen angeben, die im Zusammenhang mit der ausgewählten Verkaufschance stehen.
Als E-Mail senden Über diese Option können Sie die Daten der ausgewählten Verkaufschance in einer E-Mail verschicken. In der Betreffzeile der E-Mail werden der Name und das voraussichtliche Enddatum der Verkaufschance angegeben.
Berichte Falls Berichte für die Verkaufschance vorliegen, leitet Sie die App zu diesen Berichten weiter.