Angebote



Kurzer Überblick

Über das Angebote-Modul können Sie Angebote für Kunden erstellen, verwalten und von Anfang bis Ende verfolgen. Dieses Modul wurde für den Außendienst entwickelt.


Ausführliche Beschreibung

Das Modul ist nach dem Status der einzelnen Angebote aufgebaut. Über den Hauptbildschirm des Angebote-Moduls können Sie Angebote nach folgenden Statusangaben ansehen:

Status Beschreibung
Entwurf Das Angebot ist noch nicht bereit und wird noch nicht verfolgt.
Bereit Das Angebot kann überprüft werden.
In Bearbeitung Das Angebot wird derzeit überprüft.
Genehmigt Das Angebot wurde bestätigt und kann geschlossen werden.
Geschlossen Das Angebot wurde geschlossen.

Ein Angebot enthält u.a. folgende Informationen:

Feld Beschreibung
Code Gibt den eindeutigen Code/die ID des ausgewählten Angebots an. Diese Angabe erscheint nur, wenn das Angebot genehmigt oder geschlossen wurde.
Status Gibt den aktuellen Status des ausgewählten Angebots an.
Geschäftspartner Gibt den Namen des Geschäftspartners (Kunden) an, für den das ausgewählte Angebot erstellt wurde.
Kontakt Gibt den Namen der Kontaktperson für das ausgewählte Angebot an.
Zahlungsbedingungen Gibt die Zahlungsbedingungen des ausgewählten Angebots an.
Zahlungsart Gibt die Zahlungsart für die Bezahlung des Auftrags an, z. B. Banküberweisung oder Kreditkarte.
Versandart Gibt den Versandanbieter an, über den der Verkaufsauftrag an den Geschäftspartner (Kunden) gesendet wird.
Gültig bis Gibt das Datum an, bis wann das ausgewählte Angebot gültig ist.
Referenznummer Gibt gegebenenfalls die Referenznummer an, die mit dem ausgewählten Angebot verbunden ist.
Verkaufsperson Gibt den Namen des Verkäufers (Mitarbeiters) an, der für den Abschluss des Verkaufsauftrags zuständig ist.
Notizen Zeigt gegebenenfalls Anmerkungen zum ausgewählten Angebot an.